繼中鋁集團(tuán)斥資逾千億入股澳洲力拓集團(tuán)后，再有中企于澳洲大手筆購(gòu)入礦產(chǎn)資源公司。
總部設(shè)在北京的中國(guó)金屬生產(chǎn)商五礦集團(tuán)(Minmetals)向Oz Minerals發(fā)出了26億澳元(合17億美元)的善意收購(gòu)要約，成為在關(guān)于資源控制權(quán)的爭(zhēng)論中，最新一家尋求向澳大利亞礦業(yè)公司注資的中國(guó)公司。
五礦集團(tuán)旗下五礦有色副總經(jīng)理焦健表示，五礦關(guān)注Oz Minerals由來(lái)已久，并在去年12月份正式與Oz Minerals展開(kāi)洽談。而此次達(dá)成的協(xié)議價(jià)格除了26億澳元的收購(gòu)價(jià)之外，五礦集團(tuán)還將擔(dān)負(fù)Oz Minerals的全部債務(wù)，共計(jì)約11億澳元。
但因負(fù)債累累，Oz Minerals面臨著被出售或者清算的危險(xiǎn)。該公司在去年11月27日就停止了其在澳洲股市的交易，并尋找合作者解決債務(wù)問(wèn)題。而中國(guó)五礦集團(tuán)是唯一一個(gè)對(duì)該公司提出整體收購(gòu)的競(jìng)購(gòu)者，因此這一收購(gòu)提議獲得董事會(huì)一致通過(guò)。
OZ Minerals公司是澳洲大型礦業(yè)集團(tuán)之一，并且是全球第二大鋅礦開(kāi)采商。OZ Minerals在聲明中表示，中國(guó)五礦此次的報(bào)價(jià)為每股0.825澳元，如果以該公司最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)格計(jì)，此交易作價(jià)存在50%的溢價(jià)。當(dāng)前，這一出價(jià)已獲OZ Minerals董事會(huì)推薦。同時(shí)，OZ Minerals仍在繼續(xù)協(xié)商出售在印尼的Martabe項(xiàng)目和在澳洲的Golden Grove項(xiàng)目，以提供短期所需資金。若這些資產(chǎn)的凈出售所得總計(jì)超過(guò)4.25億澳元，中國(guó)五礦將會(huì)加價(jià)。
收購(gòu)將保障五礦的礦產(chǎn)供應(yīng)
據(jù)焦健介紹，雖然Oz Minerals的財(cái)務(wù)狀況不佳，卻擁有大量礦產(chǎn)資源，“我們認(rèn)為這次收購(gòu)能產(chǎn)生較好的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。”并且Oz Minerals擁有澳大利亞和亞太地區(qū)多處礦產(chǎn)資源的勘探項(xiàng)目?！癘z Minerals的鋅產(chǎn)量世界第二?！?/P>
他還特別提到五礦對(duì)Oz Minerals的管理團(tuán)隊(duì)也很有興趣?！敖槿朐摴镜倪\(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，對(duì)五礦集團(tuán)開(kāi)展全球業(yè)務(wù)很有幫助?！?/P>
不存在“15%門檻” 有望6月份完成
“現(xiàn)在除在Oz Minerals董事會(huì)向股東大會(huì)提出我們的報(bào)價(jià)，還要等待股東大會(huì)通過(guò)?！苯菇≌f(shuō)，接下來(lái)還有最關(guān)鍵的一步，等待澳大利亞政府的審批。
此前，澳大利亞政府對(duì)中鋁收購(gòu)力拓曾設(shè)置“15%的門檻”，即中鋁若想持有力拓超過(guò)15%的股份，都需要獲得澳政府批準(zhǔn)?！斑@個(gè)規(guī)定只針對(duì)中鋁力拓這一項(xiàng)交易，對(duì)其他外國(guó)企業(yè)收購(gòu)澳洲企業(yè)并沒(méi)有類似規(guī)定?！苯菇?duì)獲得澳洲政府的審批表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀，一切順利的話，交易有望6月份完成。
26億澳元將通過(guò)銀行融資籌措
據(jù)了解，此次交易將全部以現(xiàn)金形式完成。對(duì)此，焦健稱，26億澳元將部分為五礦自有資金，部分通過(guò)銀行貸款融資。他沒(méi)有透露自有資金和銀行融資的比例，也謝絕透露哪幾家銀行會(huì)向五礦提供貸款?！般y行融資還在落實(shí)中。”
這已經(jīng)是本月中國(guó)企業(yè)第二次對(duì)澳大利亞出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)的資源企業(yè)“出手相救”。2月12日，中國(guó)鋁業(yè)(10.95,-0.24,-2.14%)公司和力拓集團(tuán)(Rio Tinto)聯(lián)合宣布，中鋁將通過(guò)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券和在鐵礦石、銅、鋁資產(chǎn)層面的合作，向力拓注資總計(jì)195億美元現(xiàn)金。
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