11日,中國鋁業(yè)公司發(fā)布公告,擬發(fā)行2012年度第三期超短期融資券,計劃發(fā)行額為60億元。而就在9月7日,公司成功發(fā)行了第二期短期融資券50億元。
公告顯示,中國鋁業(yè)公司擬發(fā)行2012年度第三期超短期融資券。中國建設銀行股份有限公司為主承銷商,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。
本次共發(fā)行面值60億元人民幣超短期融資券,期限為270天,將于9月12日發(fā)行。本期融資券將按面值發(fā)行,發(fā)行利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。
中誠信國際信用評級有限責任公司給予發(fā)行人的主體信用級別為AAA級。
截至本募集說明書簽署之日,中鋁公司總部銀行借款包括中、農、工、建、交、招、光大、中信、北京、興業(yè)等多家銀行借款,總額超過人民幣60億元。截至2011年末,公司本部短期借款99.49億元;截至2012年6月末,公司本部短期借款147.84億元。公司本次發(fā)行60億元超短期融資券,將全部用于中鋁公司總部置換金融機構融資,借以調整生產經營活動中所需流動資金的融資結構,降低融資成本,增加公司競爭力。