國內(nèi)鋁土礦資源貧乏、進(jìn)口來源集中，冶煉產(chǎn)能過快擴(kuò)張和鋁冶煉高能耗的兩個(gè)特點(diǎn)是行業(yè)在“十二五”期間發(fā)展的主要矛盾。除了發(fā)展新技術(shù)，降低電解鋁冶煉能耗，以及大力拓展鋁土礦國內(nèi)找礦和海外買礦的傳統(tǒng)路徑外，破解電解鋁行業(yè)困境還應(yīng)該有兩條非傳統(tǒng)的解決路徑：煤電鋁一體化和大力發(fā)展高鋁煤灰提取氧化鋁技術(shù)。
電解鋁困境：
資源保障低 冶煉能耗高
鋁工業(yè)在“十一五”期間取得不俗成就的同時(shí)，不可否認(rèn)也面臨著十分嚴(yán)峻的困局。一方面，國內(nèi)冶煉產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張?jiān)斐僧a(chǎn)能利用率低，大量投產(chǎn)產(chǎn)能閑置，并對鋁價(jià)形成壓制。另一方面，國內(nèi)鋁土礦資源貧乏，大量的鋁土礦需要通過進(jìn)口，面臨與鋼鐵業(yè)相似的“鐵礦石困境”。其次，工業(yè)用電價(jià)格的不斷調(diào)整，電價(jià)上漲侵蝕電解鋁企業(yè)利潤空間，已經(jīng)影響到電解鋁行業(yè)的生存。
一、資源保障低
中國的鋁土礦資源相對稀缺。截至2008年底，我國鋁土礦基礎(chǔ)儲量約為8.73億噸，僅占全球基礎(chǔ)儲量的3. 2%。按照現(xiàn)有儲量及開采水平來看，國內(nèi)鋁土礦僅能維持10年。鋁土礦資源保障面臨枯竭危機(jī)。
近年來，我國鋁土礦進(jìn)口量呈現(xiàn)連續(xù)快速增加之勢。2010年進(jìn)口規(guī)模為3036萬噸，是2005年進(jìn)口量的14.1倍，平均年增長率為53.4%。除2009年受國際金融危機(jī)沖擊，進(jìn)口出現(xiàn)環(huán)比下降外，“十一五”期間內(nèi)，其他年份鋁土礦進(jìn)口量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，增幅最低者為2008年的10.7%，2006年、2007兩年鋁土礦進(jìn)口規(guī)模持續(xù)高速增長，環(huán)比增幅分別為348.0%和140.3%，創(chuàng)歷史最高增勢。2010年鋁土礦進(jìn)口量明顯恢復(fù)，環(huán)比增加53.1%，2011年1-7月份進(jìn)口量累計(jì)同比增加44.42%至2464萬噸。
鋁土礦進(jìn)口數(shù)量不但連創(chuàng)新高，而且在礦石資源對外依存度上也在不斷擴(kuò)大，氧化鋁對外依存度從2006年的54%飆升到2011年68%，進(jìn)口鋁土礦價(jià)格由于中國的大量進(jìn)口也呈現(xiàn)穩(wěn)步上揚(yáng)的態(tài)勢，進(jìn)一步侵蝕國內(nèi)氧化鋁廠商的利潤。
除進(jìn)口規(guī)模龐大外，我國鋁土礦進(jìn)口來源國異常集中，主要是印尼和澳大利亞。2010年中國從印尼進(jìn)口鋁土礦2292.7萬噸，占進(jìn)口總量的76.2%；從澳大利亞進(jìn)口658.7萬噸，占進(jìn)口總量的21.9%。主要出口國資源保護(hù)意識增強(qiáng)，以及跨國公司不斷通過兼并、收購等手段提升集中度，謀取資源暴利等明顯動(dòng)作，對礦石資源對外依存度高的國家來說形成非常大的資源成本和進(jìn)口來源壓力，導(dǎo)致我國鋁土礦進(jìn)口面臨“鐵礦石”困境。
二、冶煉能耗高
據(jù)“十二五”規(guī)劃初步統(tǒng)計(jì)，2010年，有色金屬行業(yè)能耗占全國能源消耗的2.8%，但工業(yè)增加值只占全國的1.99%；有色金屬工業(yè)能源消費(fèi)主要集中在冶煉環(huán)節(jié)，約占產(chǎn)業(yè)能源消耗總量的80%左右，加工占11%，礦山占5%。在冶煉環(huán)節(jié)中，鋁冶煉占61%，鉛鋅冶煉占7%，鎂冶煉占6%，銅冶煉占2%。其中，電解鋁行業(yè)的電力消費(fèi)占有色金屬工業(yè)電力消費(fèi)總量的80%，占全國電力消費(fèi)的5%。
在電解鋁生產(chǎn)成本中，電力成本已經(jīng)超過氧化鋁原料成本，成為決定電解鋁產(chǎn)品價(jià)格的關(guān)鍵性因素。在電解鋁的成本構(gòu)成中，電力成本占據(jù)43.34%比例，電價(jià)每上漲0.1元，電解鋁成本就提高1400元。電解鋁廠商獲取電價(jià)成本高低決定產(chǎn)品的競爭力。近年來，國家不斷調(diào)整工業(yè)用電價(jià)格，進(jìn)一步壓縮電解鋁廠商的利潤空間，在夏季用電高峰，限電限產(chǎn)成為電解鋁廠商的無奈之舉。
破解困境的非傳統(tǒng)路徑：
煤電鋁一體化+高鋁煤灰利用
我們認(rèn)為除了發(fā)展新技術(shù)，降低電解鋁行業(yè)冶煉能耗，以及大力拓展鋁土礦國內(nèi)找礦和海外買礦的傳統(tǒng)路徑外，破解電解鋁行業(yè)困境還應(yīng)該有兩條非傳統(tǒng)的解決路徑。
第一是大力推廣煤電鋁一體化經(jīng)營模式，發(fā)揮跨產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)，降低電解鋁成本，提高電解鋁行業(yè)競爭力。
電力成本占據(jù)電解鋁生產(chǎn)成本的40%以上，成為決定電解鋁廠商競爭力的關(guān)鍵性因素，除了發(fā)展新技術(shù)，降低能耗外，不少電解鋁廠商瞄準(zhǔn)上游的煤電領(lǐng)域，而不少能源豐富地區(qū)的煤電企業(yè)也發(fā)現(xiàn)跨行業(yè)經(jīng)營的成本優(yōu)勢。煤電鋁一體化是電解鋁行業(yè)發(fā)展的市場選擇。通過煤電鋁跨產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營，有利于發(fā)揮跨產(chǎn)業(yè)間協(xié)同作用，降低電解鋁生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。
