日前，記者從白銀有色集團股份公司獲悉，該公司出資7560萬澳元收購南非GoldOneInternationalLtd(GDO)(簡稱“第一黃金”)1.4269億股股票的交易交割順利完成，白銀有色集團股份公司成為了該公司的第一大股東，持股比例17.68%。后續(xù)全面要約收購和現(xiàn)金認(rèn)購新股交易已經(jīng)通過了澳大利亞和南非的政府審批，目前正在履行中國政府主管部門審批、第一黃金股東大會審議以及證券交易相關(guān)程序，在上述工作完成的情況下，預(yù)計今年4季度獲得第一黃金60%以上的控股權(quán)。
據(jù)了解，這是白銀有色集團深化與中信集團合作，在南美秘魯開發(fā)銅資源項目后，借中非發(fā)展基金之力，實施境外資源開發(fā)邁出的又一關(guān)鍵步驟，也是白銀有色集團發(fā)展史上具有歷史先河意義的海外并購的“第一單”，為白銀有色集團開發(fā)海外資源搭建了新的平臺。
第一黃金是一家在澳大利亞和南非兩地上市的跨國公司，主要資產(chǎn)處于南非境內(nèi)，擁有的資源量含黃金675噸，在納米比亞和莫桑比克開展部分勘探項目。2010年生產(chǎn)黃金約2.07噸，2011年計劃產(chǎn)金3.73噸，預(yù)計2012年黃金產(chǎn)能可達5噸以上。公司處于產(chǎn)能提升期，資源規(guī)模、發(fā)展?jié)摿徒?jīng)濟效益巨大。白銀有色集團為主的中方聯(lián)合體作為第一黃金的主要股東和長期戰(zhàn)略合作伙伴，在資本、技術(shù)、管理和市場等方面的優(yōu)勢有助于推動第一黃金運營擴張和完成創(chuàng)造價值的兼并收購，使第一黃金在近兩年發(fā)展成為黃金儲量超過1000噸、年產(chǎn)能超過10噸的大型黃金生產(chǎn)企業(yè)。
白銀有色集團從發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢、保障交易成功、風(fēng)險管控、并購成本和投資節(jié)奏籌劃等多層次出發(fā)，與中信集團、中非發(fā)展基金、長信元素等組成中方聯(lián)合體，聘請國際知名中介機構(gòu)全程參與項目運作，對交易進行了創(chuàng)新設(shè)計和架構(gòu)，通過協(xié)議收購大股東股權(quán)、公開要約收購、折價認(rèn)購新股、保證絕對控股的補充認(rèn)購新股選擇權(quán)等相互補充、互為條件的一攬子交易分步實施。在當(dāng)前資源并購競爭激烈、黃金價格高企的大趨勢下，成功按照估值底限鎖定交易成本。第一黃金交易引起了相關(guān)媒體的關(guān)注，英國《金融時報》報道稱，中國企業(yè)在第一黃金項目的交易手法更易獲得境外國家的接受，并購價格公道，是中國企業(yè)收購境外資源企業(yè)的新范例。
近兩年來，白銀有色集團落實胡錦濤總書記“發(fā)揮白銀公司加工能力強的優(yōu)勢，積極實施走出去戰(zhàn)略，在更大范圍內(nèi)實施優(yōu)勢互補和資源整合”的重要指示，按照甘肅省“工業(yè)強省”戰(zhàn)略和“十二五”跨越發(fā)展規(guī)劃，不斷加大“走出去”戰(zhàn)略實施力度。目前白銀有色集團走出甘肅，在內(nèi)蒙古、新疆、西藏、陜西獲取金屬及非金屬合計資源量約8400萬噸;在海外控制資源金屬量銅約410萬噸、黃金近700噸、鈷10萬噸。通過“走出去”戰(zhàn)略實施，有效提升資源控制規(guī)模，擴大了業(yè)內(nèi)影響和海外知名度，獲得了國際化管理團隊和專業(yè)人才、先進的工藝技術(shù)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，拓展了境外業(yè)務(wù)和市場。在“走出去”進程中鍛煉培養(yǎng)企業(yè)并購重組隊伍，熟悉了國際礦業(yè)和并購市場的運作規(guī)則，積累了境外并購的寶貴經(jīng)驗，為白銀有色集團進一步開展境外資源開發(fā)和國際化經(jīng)營奠定了良好的基礎(chǔ)。
