3月14日，中國第五大鋁產(chǎn)品制造商中國宏橋集團(tuán)有限公司(01378.HK，下稱中國宏橋)香港公開發(fā)售。該公司于3月13日宣布其在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃，擬發(fā)售8.85億股股份(視超額配股權(quán)行使與否而定)，公開發(fā)售份額占本次總發(fā)售的10%。本次發(fā)行每股作價(jià)7.20港元至8.30港元。
中國宏橋?yàn)橹袊@一全球增長最快的主要鋁產(chǎn)品市場上第五大的鋁產(chǎn)品制造商，并在民營企業(yè)中排行第二，主要從事鋁產(chǎn)品包括液態(tài)鋁合金、鋁合金錠及鋁母線的生產(chǎn)和銷售。
中國宏橋?qū)⒂?011年3月17日截止公開發(fā)售，剩余90%份額用于國際配售，并將于3月24日開始交易。超額配股權(quán)為最多達(dá)1.3275億股股份，占全球發(fā)售股份的15%，行使超額配股權(quán)后集資額可增加至84.5億元。
摩根大通證券(亞太)有限公司擔(dān)任本次上市的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家保薦人;J.P. Morgan Securities Ltd.(國際配售)、交銀國際證券有限公司、工銀國際融資有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司、法國巴黎資本(亞太)有限公司及巴克萊亞洲有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。
中國宏橋目前擁有三個(gè)生產(chǎn)基地，即鄒平生產(chǎn)基地、魏橋生產(chǎn)基地及濱州生產(chǎn)基地，鋁產(chǎn)品的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為113.94萬噸。液態(tài)鋁合金為公司的主要產(chǎn)品，其銷售額占截至2010年9月30日止9個(gè)月來自鋁產(chǎn)品收入的約84.1%。
本次集資的投資方向是，用于擴(kuò)充產(chǎn)能，進(jìn)軍高端下游領(lǐng)域。中國宏橋董事長張士平表示：“中國對(duì)鋁的需求量正不斷上升，自2005年起已超越美國成為全球最大的鋁消耗國，2009年中國鋁消耗量占全球總消耗量的39.5%，并預(yù)期于2015年上升至51.0%。”
