云南銅業(yè)30日晚間發(fā)布公告稱,公司擬以18.64元/股的價(jià)格非公開發(fā)行3億股,募資不超過(guò)55.92億元。募資投向增資子公司、收購(gòu)大股東資產(chǎn)、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等四項(xiàng)目,合計(jì)約54.5億元。
今日,受到利好消息刺激,云南銅業(yè)大幅高開,盤中最大漲幅超過(guò)8%,成*Jiao* 量顯著放大。
云南銅業(yè)此次定向增發(fā),主要用于向全資控股子公司玉溪礦業(yè)有限公司增資12.5億元,用于投資大紅山銅礦3萬(wàn)t/a 精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資12.9億元,本次擬以募集資金投入12.5億元;
二是購(gòu)買云銅集團(tuán)持有的云南達(dá)亞有*Se*金屬有限公司100%股*Quan*、云南星焰有*Se*金屬有限公司100%股*Quan*、云南景谷礦冶股份有限公司71.27%股*Quan*、昆明西科工貿(mào)有限公司100%股*Quan*,上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照評(píng)估值19.0億元確定,全部以募集資金投入。公司目前已與云銅集團(tuán)簽訂了附條件生效的《股*Quan*轉(zhuǎn)讓合同》;三是償還公司銀行貸款13億元;四是補(bǔ)充流動(dòng)資金,預(yù)計(jì)10億元。
資料顯示,云南銅業(yè)2007年籌劃定增收購(gòu)大股東資產(chǎn)時(shí),云銅集團(tuán)曾承諾“力爭(zhēng)在兩年之內(nèi)將所擁有的全部相關(guān)銅礦山資產(chǎn)及其股*Quan*(包括但不限于涼山礦業(yè)有限公司股*Quan*、迪慶有*Se*金屬有限公司股*Quan*等)以適當(dāng)?shù)姆绞饺客度朐颇香~業(yè)股份有限公司。”
由此,云銅集團(tuán)通過(guò)本次增發(fā)將其下屬具備條件的銅礦資產(chǎn)注入云南銅業(yè),系云銅集團(tuán)對(duì)上述承諾的進(jìn)一步兌現(xiàn)。
公告介紹,云南達(dá)亞目前擁有的兩座礦山年生產(chǎn)能力為7000噸,2009年合并報(bào)表累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.39億元,凈利潤(rùn)6335萬(wàn)元;云南星焰 2009年主產(chǎn)品(精礦含銅)產(chǎn)量1005.372噸,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6032萬(wàn)元,凈利潤(rùn)328萬(wàn)元;景谷礦冶2009年景谷礦冶生產(chǎn)電解銅 1333.022噸,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4707萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-1088萬(wàn)元;西科工貿(mào)2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8219萬(wàn)元,凈利潤(rùn)2215萬(wàn)元。
云南銅業(yè)表示,通過(guò)對(duì)本次募集資金的合理運(yùn)用,公司的生產(chǎn)系統(tǒng)將進(jìn)一步完善配套,公司將增加資源儲(chǔ)備、提高資源自給率、降低資產(chǎn)負(fù)債比例,實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源與冶煉相結(jié)合的綜合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。本次非公開發(fā)行股票募集資金有利于減少公司與云銅集團(tuán)的關(guān)聯(lián)*Jiao*易。