民營企業(yè)與國際資本大亨的“聯(lián)姻”歷來被業(yè)界矚目，何況三大巨頭齊上陣？
5月6日，金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱金龍集團(tuán)）與渣打銀行、雷曼兄弟、高盛集團(tuán)在京召開新聞發(fā)布會。其中，渣打直接投資有限公司全球聯(lián)席總裁、董事總經(jīng)理陳凡、高盛高華證券有限公司董事長方風(fēng)雷、雷曼兄弟亞洲直接投資部副總裁的區(qū)天駿等大亨級人物齊聚一堂，為一場常規(guī)的發(fā)布會增添了些許“戲劇”色彩。
值得注意的是，PE界此前盛傳中國證券行業(yè)的風(fēng)云人物方風(fēng)雷已離開高盛高華，專心管理自己設(shè)立的PE基金。但此次方風(fēng)雷卻以高盛高華證券有限公司董事長身份出席。
對于此次金龍集團(tuán)在京的高調(diào)亮相，則被業(yè)內(nèi)視為IPO前的“媒體路演”?！度A夏時報》記者進(jìn)一步獲悉，集團(tuán)將在6月30日前將上市材料上報證監(jiān)會。
資本盛宴
經(jīng)過半年多時間的接觸與細(xì)節(jié)談判，今年3月初四方達(dá)成最終協(xié)議。渣打作為主導(dǎo)投資者投資金龍集團(tuán)5000萬美元，高盛和雷曼兄弟各投資2000萬美元，三方聯(lián)手投資后擁有金龍集團(tuán)25%的股權(quán)。據(jù)透露，目前該投資資金已完全到位，在新一屆董事會中，渣打占兩個席位，主席由李長杰擔(dān)任。
一位金龍集團(tuán)內(nèi)部人士告訴記者，2007年兩會期間，渣打直投主動與身為全國人大代表的金龍集團(tuán)董事長李長杰接觸，拋出橄欖枝。隨后，高盛和雷曼加入合作，最終達(dá)成上述協(xié)議。
記者注意到，渣打直投與其他PE的另一區(qū)別在于，一般PE都是在一家企業(yè)IPO（首次公開發(fā)行）之前的階段進(jìn)行投資，以博取更大的IPO上市后的“利差”，而渣打直投會在企業(yè)IPO上市的當(dāng)口進(jìn)行投資。
而金龍企業(yè)是渣打在中國做的針對A股上市的第一家公司，并致力于將其做成功。
此外，《華夏時報》記者獲悉，此番金龍集團(tuán)與渣打等金融機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，方風(fēng)雷在其中起了不小的作用?！澳壳?，我們看好國內(nèi)制造業(yè)行業(yè)的企業(yè)，特別是資源創(chuàng)新企業(yè)。對于此次金龍集團(tuán)與三大投行合作，一定會產(chǎn)生豐碩的果實?！狈斤L(fēng)雷如是說。
他向記者透露，目前，他在高盛高華的職務(wù)依然保留，但平時基本不會到高盛高華上班，只有開董事會時才會出席。
《華夏時報》記者得知，陳凡等渣打直投公司的團(tuán)隊成員，多曾在中金、中銀就職，系方風(fēng)雷的老部下。陳凡甚至直稱方風(fēng)雷為“老師”。而方風(fēng)雷此次現(xiàn)身，更被PE界視為“前來捧陳凡的場”。
打造行業(yè)“旗艦”
金龍集團(tuán)目前系全球最大的精密銅管生產(chǎn)廠家和最具實力的科研開發(fā)創(chuàng)新基地，以強勢規(guī)模經(jīng)營躍入國際制冷精密銅管制造業(yè)首位。2007年集團(tuán)公司實現(xiàn)銷售收入158億元，出口創(chuàng)匯近5億美元。
到目前為止，金龍已經(jīng)擁有專利56項，并申報了98項專利，其中國際專利6項。同時，自1999年以來，金龍集團(tuán)負(fù)責(zé)制定了內(nèi)螺紋銅管、ACR銅管、外翅片銅管等6項國家標(biāo)準(zhǔn)，建立并首次形成了中國精密銅管系列標(biāo)準(zhǔn)體系，搶占了國內(nèi)銅管業(yè)的技術(shù)先導(dǎo)地位。
陳凡稱，金龍企業(yè)是一個待人善良、做事認(rèn)真，同時有點野心的企業(yè)。他把李長杰比做《亮劍》里的李云龍，笑言：“我們投金龍，主要是因為李長杰本人就是李云龍?！?/P>
陳凡還強調(diào)，金龍的商業(yè)模式也是投資者最推崇的，商業(yè)模式最核心的精髓是能夠改變行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！岸瘕埜咚偕仙⑶乙呀?jīng)占領(lǐng)了全球行業(yè)的制高點。我們一般就投NO．1或者有可能成為NO．1的企業(yè)?！?/P>
對于此次合作，金龍集團(tuán)董事長李長杰直言：在引進(jìn)境外投資者后可以利用投資者的國際先進(jìn)管理理念，借助其國際化運作的先進(jìn)經(jīng)驗和信息優(yōu)勢，從而使企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)、管理水平、獲利能力和國外業(yè)務(wù)拓展能力更上一個新臺階。
針對金屬銅價周期性帶來的風(fēng)險，李長杰向記者表示，會對一部分周轉(zhuǎn)銅進(jìn)行保值，防止在銅價下跌時整個財務(wù)一塌糊涂?！霸谂c渣打銀行合作以后已建立保值委員會，這對整個運營的穩(wěn)定起到了很好的作用?！?/P>
上市“加速度”
記者注意到，在金龍集團(tuán)以前，其同行高新張銅、海亮股份、江西銅業(yè)都已經(jīng)順利上市?！耙朐虻葢?zhàn)略合作伙伴，旨在協(xié)助完善公司治理結(jié)構(gòu)、建立完善企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險管控體系，為上市做了準(zhǔn)備?！崩铋L杰如是說。
李長杰向《華夏時報》記者透露，公司的上市工作正在按部就班進(jìn)行，6月底之前會將上市材料上報證監(jiān)會。記者進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，金龍集團(tuán)是渣打直投投資的第一個可能在A股上市的項目。而對于外資PE而言，這種模式極為罕見。
對此，陳凡表示，他們對于金龍集團(tuán)的投資是一個長期行為，雖然長期行為不意味著永遠(yuǎn)不退出，但他們肯定不會在金龍集團(tuán)A股IPO時就退出。
對于投資者最為關(guān)注的上市時間，金龍集團(tuán)總經(jīng)理周勇利向記者透露，考慮到市場的緣故，估計要等到明年。
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