(上接D17版)
4、報告期內公司主要財務狀況經營成果分析
單位:元 幣種:人民幣
139,885,274.33
103,900,721.77
35,984,552.56
146,258,395.84
109,786,669.18
36,471,726.66
其他應收款
14,737,880.46
7,613,596.14
7,124,284.32
長期股權投資
36,901,815.65
10,000,000.00
26,901,815.65
269.02
881,262,996.41
705,432,745.07
175,830,251.34
13,850,541.42
145,541,140.70
-131,690,599.28
長期待攤費用
8,938,631.64
-8,938,631.64
-100.00
遞延所得稅資產
12,952,881.37
9,485,009.01
3,467,872.36
323,000,000.00
248,000,000.00
75,000,000.00
121,000,000.00
74,000,000.00
47,000,000.00
101,020,066.50
77,554,347.56
23,465,718.94
30,461,957.21
5,822,204.57
24,639,752.64
423.20
應付職工薪酬
6,124,604.58
8,283,844.32
-2,159,239.74
9,009,224.04
5,721,492.29
3,287,731.75
787,859.99
430,149.75
357,710.24
其他應付款
36,602,778.20
22,308,505.44
14,294,272.76
一年內到期的非流動負債
67,000,000.00
15,000,000.00
52,000,000.00
346.67
118,000,000.00
165,130,000.00
-47,130,000.00
專項應付款
1,919,069.50
-1,919,069.50
-100.00
其他非流動負債
4,943,196.32
4,943,196.32
未分配利潤
24,369,505.16
63,907,836.42
-39,538,331.26
16,023,299.75
20,504,535.26
-4,481,235.51
56,398,719.27
39,504,536.41
16,894,182.86
31,283,261.19
23,556,888.00
7,726,373.19
資產減值損失
33,340,212.53
2,839,437.51
30,500,775.02
1,074.18
營業(yè)外收入
1,296,270.67
6,995,414.76
-5,699,144.09
營業(yè)外支出
698,453.65
2,619,822.41
-1,921,368.76
所得稅費用
-2,232,290.68
7,683,837.83
-9,916,128.51
-129.05
基本每股收益
稀釋每股收益
(1)應收票據期末較期初增長34.63%,系本公司貨款主要通過銀行承兌匯票結算且期末收到銀行承兌匯票較多所致。
(2)
應收賬款期末比期初增長33.22%,主主要是銷售按合同約定期末尚未收款所致。
(3) 其他應收款期末較期初增長93.57%,主要是合并子公司所致。
(4)
長期股權投資期末較期初增長269.02%,系本期投資銅陵中泰地產有限公司所致。
(5)
固定資產期末較期初增長24.93%,主要在建工程中直流電容器項目、BOPET電容器用薄膜項目及6PPD項目橡膠防老劑項目設備達到可使用狀態(tài)轉入所致。
(6)
在建工程期末比期初減少90.48%,主要是在建工程中直流電容器項目、BOPET電容器用薄膜項目及6PPD項目橡膠防老劑項目轉入固定資產所致。
(7)
長期待攤費用期末比期初減少100%,是子公司安徽銅愛電子材料有限公司和安徽銅峰盛達化學有限公司開辦費,本期已攤銷完畢。
(8)
遞延所得稅資產期末比期初增長36.56%,系期末可抵扣暫時性差異增提遞延所得稅資產所致。
(9) 短期借款期末比期初增長30.24%,本期銀行貸款增加所致。
(10)
應付票據期末比期初增長63.51%,主要是采購以銀行承兌匯票支付所致。
(11) 應付賬款期末較期初增長30.26%,主要是期末采購業(yè)務尚未結算所致。
(12)
預收款項期末較期初增長423.20%,主要是本年度合并的銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司預收的購房款。
(13) 應付職工薪酬期末比期初減少26.07%,本期取消應付福利費所致。
(14)
應交稅費期末比期初增長57.46%,主要是本期銷售增加相應增加稅費所致。
(15)
應付利息期末比期初增長83.16%,主要是期末銀行貸款余額較期初增加相應增加應付利息所致。
(16)
其他應付款期末比期初增加64.08%,主要系期末其他應付款中含有浙江博成投資公司支付的股權轉讓款。
(17)
一年內到期的非流動負債期末比期初增加346.67%,系長期借款重分類所致。
(18) 長期借款期末比期初減少28.54%,系長期借款重分類所致。
(19)
專項應付款期末比期初減少100%,系國債貼息基金與專項投資補助貼息本期攤銷完畢所致。
(20)
其他非流動負債是本期子公司安徽銅峰盛達化學有限公司收到財政返還的土地出讓金。
(21) 未分配利潤期末比期初減少61.87%,系本期實現(xiàn)的凈利潤轉入所致。
(22)
銷售費用本期比上年同期減少21.85%,主要是本期運輸費用尚未結算所致。
(23)
管理費用本期比上年同期增長42.77%,主要是本期子公司安徽銅愛電子材料有限公司和安徽銅峰盛達化學有限公司開辦費,本期已攤銷完畢所致。
(24)
財務費用本期較上期增長32.8%,主要是本期貸款增加相應增加利息及貼現(xiàn)所致。
(25)
資產減值損失本期比上期增長1,074.18%,主要是本期計提的壞賬準備和存貨跌價準備所致。
(26) 營業(yè)外收入較上年同期減少81.47%,主要是去年同期有政府補助所致。
(27)
營業(yè)外支出較上年同期減少73.34%,主要是去年同期處置固定資產所致。
(28)
所得稅費用較上年同期減少129.05%,主要是本期稅前利潤減少及遞延所得稅費用減少所致。
(29)
基本每股收益本期比上年同期減少350%,主要是本期營業(yè)收入增長低于營業(yè)成本、期間費用和資產減值損失的增長所致。
5、報告期公司現(xiàn)金流量構成情況、同比發(fā)生重大變動情況及與報告期凈利潤存在重大差異的原因說明
收到的稅費返還
765,838.65
765,838.65
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金
1,033,087.12
6,706,026.84
-5,672,939.72
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金
65,896,391.06
242,366,537.42
-176,470,146.36
投資支付的現(xiàn)金
29,000,000
10,0000
28,900,000
28,900
吸收投資收到的現(xiàn)金
4,849,440
255,141,196.61
-250,291,756.61
取得借款收到的現(xiàn)金
372,000,000
466,000,000
-94,000,000
償還債務支付的現(xiàn)金
292,000,000
502,000,000
-210,000,000
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
7,103,495
1,277,124.97
5,826,370.03
456.21
產生變化的主要影響因素:
(1) 收到的稅費返還系本期子公司收到的稅費返還。
(2)
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金本期較去年同期減少84.59%,主要是去年同期收到的政府補助所致。
(3)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金本期比上年同期下降72.81%,主要是本期在建工程投入減少。
(4)
投資支付的現(xiàn)金比上年增長28,900%,主要是本期投資銅陵中泰地產有限公司所致。
(5)
吸收投資收到的現(xiàn)金比上年同期減少98.1%,主要是去年同期非公開發(fā)行股票10000萬股股份所致。
(6)
取得借款收到的現(xiàn)金比上年同期減少20.17%,主要是本期銀行貸款較去年同期減少所致。
(7)
償還債務支付的現(xiàn)金比上年同期減少41.83%,主要是本期貸款到期減少所致。
(8)
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金比上年同期增長456.21%,主要是本期的往來款。
6、公司設備利用情況、訂單獲取情況、產品的銷售和積壓情況,主要技術人員變動情況等
2007年,公司主要生產線運行穩(wěn)定,利用效率較高,產品銷售訂單飽滿,主要產品產銷量創(chuàng)下歷史新高。但近年來,由于公司的市場環(huán)境發(fā)生了重大變化,競爭日趨激烈,造成公司部分產品的庫存,針對這一情況,公司目前正在積極采取措施,努力使存貨數量得到控制和下降。
本報告期內,公司主要技術人員隊伍穩(wěn)定,未發(fā)生重大變化。
7、控股公司及參股公司的經營情況
單位:萬元 幣種:人民幣
主要產品或服務
占被投資公司權益的比例(%)
溫州銅峰電子材料有限公司
生產、銷售金屬化薄膜及相關電子材料
3,500.00
4,498.99
銅陵市三科電子有限責任公司
系列石英晶體頻率件、石英晶片加工專業(yè)設備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產銷售。
1,800.00
1,504.81
-187.11
銅陵市峰華電子有限公司
石英晶體頻率器件開發(fā)、生產、銷售,電子器件的開發(fā)、生產、銷售,自營和代理各類商品和技術進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外)
2,000.00
2,453.84
125.24
安徽銅愛電子材料有限公司
生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。
1,250萬美元
9,039.36
-1,244.23
銅陵市銅峰電容器有限責任公司
交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產、銷售、加工服務及科技成果轉讓。
10,800.00
8,393.36
-1,006.47
安徽銅峰盛達化學有限公司
生產銷售6-PPD橡膠防老劑
3,900.00
3,219.27
-680.73
銅峰房地產開發(fā)有限公司
房地產開發(fā)
房地產開發(fā)(憑資質經營),房屋銷售、出租,建筑材料、水暖器材、塑料制品銷售,提供代建工程管理和咨詢服務(涉及資質的賃資質證經營)
3,000.00
2,955.52
銅陵市銅峰產業(yè)投資有限公司
產業(yè)投資(金融除外)
3,000.00
100.00
2,999.92
佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司
生產、銷售:金屬化薄膜及相關電子材料。
2,000.00
1,894.47
-105.53
杭州漢道信息科技有限公司
智能建筑弱電工程的設計、施工、咨詢和維護,智能化系統(tǒng)集成,安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護,計算機系統(tǒng)集成及信息技術服務,計算機軟件及電子產品的技術開發(fā)、咨詢、服務和成果轉讓
300.00
100.00
300.00
子公司業(yè)績虧損原因說明:
安徽銅愛電子材料有限公司及安徽銅峰盛達化學有限公司由于項目竣工投產,開辦費一次性攤銷且生產線尚在磨合期,市場處于開拓階段,在2007年底尚未達產。
銅陵市銅峰電容器有限責任公司由于金屬、化工材料以及人工費用上漲,導致生產成本大幅上升,另外由于家電出口受限,致使公司產銷量達不到預計。
(二)對公司未來發(fā)展的展望
1、分析所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場格局
本公司主要從事薄膜電容器及其相關材料的生產與銷售,所處行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展和扶持的電子元器件及相關材料行業(yè),市場前景廣闊。
電子元器件分為分立元器件和集成電路。薄膜電容器是集成電路無法替代的分立電子元器件之一,廣泛用于廣播電視、通訊通信、計算機信息、航天航空、測量儀器、自動控制、醫(yī)療設備、軍事裝備等技術領域的電子設備和各種家用電器以及電網的集中補償和低壓補償裝置等,是電子信息產業(yè)和電力工業(yè)必不可少的最基本電子元器件。全球電子信息產業(yè)飛速發(fā)展,對薄膜電容器及其相關材料的需求也急劇增長,從而使得薄膜電容器及其相關材料行業(yè)形成了新的一輪發(fā)展高潮,其行業(yè)前景更為廣闊。隨著電子整機產品日趨小型化、微型化,對電容器的要求也更加趨向小型化和微型化,對超薄型電容器用薄膜的要求越來越高,需求量也越來越大。
薄膜電容器行業(yè)為資金、技術密集型產業(yè),市場準入條件較高,但屬于開放性行業(yè),不受政策性保護。近年來,隨著我國薄膜電容器市場迅速增長,電容器用薄膜市場需求強勁,國內企業(yè)紛紛投資建設聚丙烯薄膜生產線,使得普通型號的電容器用薄膜市場日益飽和,盈利能力逐年下降,加上國外知名同行制造廠商也在國內投資組建合資或獨資公司,外資的大規(guī)模進入使得國內原本已較為激烈的市場競爭更加嚴峻。
國內電容器用薄膜行業(yè)目前主要存在低水平重復建設、生產規(guī)模小以及研發(fā)水平低的問題,由于受技術、資金、原材料等方面的限制,產品只能滿足國內市場的部分需求,高端產品對國外市場的依賴性依然很強。
2、公司面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)以及新年度經營計劃
本公司主要生產電工薄膜、金屬化膜和電容器,各類主導產品產能和市場占有率均位居全國同行業(yè)首位或前列,行業(yè)地位突出,綜合實力較強。具有規(guī)模、質量、品牌、技術、成本優(yōu)勢。
近年來,公司主導產品由于國內產能充分釋放,已經達到一個頂峰,呈現(xiàn)供過于求的局面,市場競爭日趨激烈,銷售價格也呈下降趨勢,而主要原材料聚丙烯切片及有色金屬價格在高位波動,抬高了生產成本,沖減了利潤。原材料的大幅漲價和產品的大幅降價,使得同行業(yè)一些小的廠家在保本、虧本經營,有的生產線已關停并轉,將為本公司參與行業(yè)競爭和整合提供機遇和條件。隨著國家電力建設工程和電網改造速度的加快,電力電容器市場需求量將會增大,電容器用薄膜和特種新型電容器市場前景廣闊;公司機車電力電容器發(fā)展勢頭較好,潛力很大;晶體產品鏈產品產銷量大幅提升,效益明顯?？毓勺庸局攸c項目已建成投產;房地產項目也在積極推進,開始產生效益。
目前,盡管國內薄膜電容器市場競爭激烈,但高端產品仍需大量進口。面對激勵的市場競爭環(huán)境,公司將充分利用產業(yè)鏈完整,研究開發(fā)實力較強的優(yōu)勢,立足主業(yè),加大對科技含量高,附加值高的產品,尤其是小規(guī)格金屬化膜、小型化晶體產品、機車電力電容器、工業(yè)用電容器等的研發(fā)和市場開拓力度,全面加強管理,努力提高產品品質,進一步擴大產品出口,提高市場占有率,加強成本控制,以提高公司整體盈利水平。
2008年公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入75000萬元,期間費用12200萬元,其中:銷售費用2400萬元、管理費用5300萬元,財務費用4500萬元。
3、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所需資金需求及使用計劃,以及資金來源情況
公司今后的發(fā)展還需要投入資金,公司將根據未來發(fā)展戰(zhàn)略以及投入項目的市場前景和盈利能力,區(qū)分輕重緩急,分期投入。公司將繼續(xù)與銀行等金融機構保持良好的合作關系,穩(wěn)定銀行間接融資渠道,同時公司在經營活動中將嚴格控制成本,提高獲利能力。
4、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現(xiàn)可能產生的不利影響及公司采取的對策
公司面臨的風險因素主要有:
(1)隨著聚丙烯薄膜行業(yè)快速擴張,產能得到了充分釋放,同業(yè)競爭水平加劇,特別是中低端市場競爭更為激烈。
(2)國際石油價格持續(xù)上漲和有色金屬價格的高位波動,導致公司主要原材料聚丙烯切片價格進一步上漲,金屬材料價格居高不下,抬高了生產成本。
(3)公司規(guī)模不斷擴大,但管理體制、管理機制相對滯后,存在一些不適應和薄弱環(huán)節(jié)。
公司擬采取的對策:
(1)建立健全規(guī)章制度
建立健全公司各項規(guī)章制度,尤其是人事制度、分配制度、分權審批制度、經營決策制度,完善內控部門和內控機制,通過制度來約束人,激勵人,推進公司治理與運營的規(guī)范化。
(2)調整組織結構,實施管理重組
為適應企業(yè)規(guī)模的不斷擴大,提升公司管理水平,公司將通過以組織結構、人力資源、企業(yè)文化等企業(yè)管理各方面的綜合調整為內容的管理重組,建立起以市場為導向,以制度創(chuàng)新為基礎,以技術創(chuàng)新為手段的管理模式,并最終形成具有一定核心競爭力的新組織。
(3)調整產品結構,加大新產品研發(fā)力度
發(fā)揮公司在生產、技術和人力資源的優(yōu)勢,加大生產、質量管理和科研開發(fā)力度,針對那些科技含量大,附加值高的產品加強技術研發(fā)與市場開拓,特別是小規(guī)格金屬化膜、小型化晶體產品、機車電力電容器、工業(yè)用電容器等。
(4)加大市場開拓力度,拓展國際市場
加強銷售隊伍的管理與考核激勵,加大市場開拓力度,特別是國際市場的開拓力度,通過提升產品品質來提高產品出口的規(guī)模。
(三)公司投資情況
報告期內公司投資額為98,158,005.98元,比上年減少25,687,244.02元,比例為20.74%。被投資的公司情況如下:
被投資的公司名稱
主要經營活動
占被投資公司權益的比例(%)
銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司
房地產開發(fā)(憑資質經營),房屋銷售、出租,建筑材料、水暖器材、塑料制品銷售,提供代建工程管理和咨詢服務(涉及資質的賃資質證經營)
銅陵中泰地產有限公司
房地產開發(fā)
本公司本年度增加的長期股權投資系根據本公司第四屆董事會第十六次會議的決議增加的對銅陵中泰地產有限公司的投資,本公司持股比例為45%。
杭州漢道信息科技有限公司
智能建筑弱電工程的設計、施工、咨詢和維護,智能化系統(tǒng)集成,安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護,計算機系統(tǒng)集成及信息技術服務,計算機軟件及電子產品的技術開發(fā)、咨詢、服務和成果轉讓
100.00
銅陵市三科電子有限責任公司
系列石英晶體頻率件、石英晶片加工專業(yè)設備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產銷售。
銅陵市銅峰產業(yè)投資有限公司
產業(yè)投資(金融除外)
100.00
佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司
生產、銷售:金屬化薄膜及相關電子材料。
100.00
6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或分產品
營業(yè)利潤率(%)
營業(yè)收入比上年增減(%)
營業(yè)成本比上年增減(%)
營業(yè)利潤率比上年增減(%)
電器機械及器材制造業(yè)
564,548,780.16
473,281,037.88
減少7.79個百分點
191,879,919.45
147,650,161.81
增加2.28個百分點
82,192,898.94
75,642,520.34
減少12.78個百分點
2,982,376.31
2,471,602.29
176,483,483.80
183,454,165.52
減少14.14個百分點
30,012,769.30
6,276,081.11
378.21
減少4.06個百分點
18,905,725.37
13,470,243.49
增加6.35個百分點
947,125.93
877,803.23
晶體諧振器
36,735,025.55
29,940,311.43
增加2.67個百分點
10,846,536.41
12,943,648.89
房地產銷售
316,272.00
-100.00
6.3 募集資金使用情況
√適用 □不適用
單位: 萬元 幣種:人民幣
承諾項目名稱
擬投入金額
是否變更項目
實際投入金額
產生收益情況
是否符合計劃進度
是否符合預計收益
電容器用聚酯膜項目
937.50萬美元
7,695.41
特種新型薄膜電容器項目
16,227.49
15,232.32
募集資金余額
1,299.76
24,227.49
募集資金承諾項目使用情況說明:
2006
年,本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份,本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為24,227.49萬元。募集資金到位后,根據募集資金使用計劃安排,并經本公司第四屆董事會第七次會議審議通過,本公司擬利用非公開發(fā)行股票募集資金8,000萬元置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款,利用非公開發(fā)行股票募集資金歸還特種新型薄膜電容器項目專項貸款12,000萬元,剩余募集資金4,227.49萬元準備繼續(xù)投入特種新型薄膜電容器項目。
本公司在置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時,由于匯率的變化,實際投入7,695.41萬元,比原計劃的8,000萬元減少304.59萬元。2006年11月,募集資金項目特種新型薄膜電容器項目投產,項目共完成固定資產投資13,435.21萬元,該項目投產后,本公司根據該項目的實際情況,繼續(xù)對該項目進行了投入,其中:依據募集資金使用計劃,投入791.66萬元用于特種新型薄膜電容器項目的鋪底流動資金,投入1,005.45萬元新建廠房,用于調整安置項目部分關鍵設備。由于本公司在實施特種新型薄膜電容器項目時,嚴格控制項目建設成本,執(zhí)行招標采購,特種新型薄膜電容器項目共節(jié)余資金995.17萬元,加之置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時,由于匯率的變化,減少支出的304.59萬元,前次募集資金共節(jié)余資金1,299.76萬元。為降低公司資金成本和財務負擔,經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過,公司已將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬元用于補充公司流動資金。
未達到計劃進度和收益說明:電容器用聚酯膜項目由于項目竣工投產第一年,開辦費一次性攤銷,生產線尚在磨合期,市場處于開拓階段;特種新型薄膜電容器項目尚處于市場開拓階段。
變更項目情況
□適用 √不適用
6.4 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
(1)橡膠防老劑(6PPD)項目
該項目由本公司第三屆董事會第十二次會議審議通過(詳細情況見2005年2月28日《上海證券報》、《證券日報》)。該項目由本公司與信達化工有限公司、德國朗盛有限公司共同承建,項目已于2007年10月竣工投產。由于原料供應問題,該生產線目前暫停生產。
(2)超薄金屬化膜項目
該項目經本公司第四屆董事會第十次會議討論通過,項目將利用公司現(xiàn)有水、電、氣等公共設施,改建原有廠房,引進超薄安全型金屬化鍍膜機,形成超薄型安全金屬化膜200噸/年的生產能力,項目建設期一年。項目總投資1920萬元,其中:固定資產投資1720萬元(含外匯196萬美元),鋪底流動資金200萬元。截止報告期末,該項目進入安裝調試階段。
6.5 董事會對會計師事務所"非標準審計報告"的說明
□適用 √不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
公司董事會決定本報告期不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本。
公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案
□適用 √不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
√適用 □不適用
2007年3月,根據本公司第四屆董事會第十二次會議決議,本公司決定收購控股股東---銅峰集團持有的銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司1800萬元股份。
本公司聘請了具有證券從業(yè)資格的安徽國信資產評估有限責任公司及安徽華普會計師事務所,對銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司資產狀況進行了審計和評估。根據華普審字[2007]第0299號審計報告,截止2006年12月31日,銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司資產總計24,413,929.16元,所有者權益為8,199,380.18元;
2007年1月1日至2月28日,銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司資產總計39,731,979.72元,所有者權益為30,196,676.63元。2006年度,銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司共實現(xiàn)主營業(yè)務收入8,492,821.20,利潤總額374,999.98元,凈利潤252,170.94元。
安徽國信資產評估有限責任公司以2007年2月28日為評估基準日,對銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司資產進行評估,評估結果為銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司賬面凈資產為3,019.67萬元,評估后凈資產為3,191.76萬元。根據以上審計及評估結果,本公司與銅峰集團達成協(xié)議,本公司出資1,915.056萬元收購銅峰集團持有的銅陵市銅峰房地產開發(fā)有限公司1800萬元股份,收購完成后,本公司持有該公司60%股份。以上詳見2007年3月17日《上海證券報》、《證券日報》。
7.2 出售資產
□適用 √不適用
7.3 重大擔保
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
發(fā)生日期
(協(xié)議簽署日)
是否履行完畢
是否為關聯(lián)方擔保
報告期內擔保發(fā)生額合計
報告期末擔保余額合計
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發(fā)生額合計
9,390
報告期末對子公司擔保余額合計
14,570
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)
14,570
擔?？傤~占公司凈資產的比例
為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額
擔保總額超過凈資產50%部分的金額
上述三項擔保金額合計
7.4 重大關聯(lián)交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯(lián)交易
√適用 □不適用
報告期內,本公司及子公司委托安徽省機電設備招標中心對公司2007年度進口原材料、設備及設備配件的代理商進行招標。銅峰集團進出口分公司以最低報價和承諾最優(yōu)質服務成為中標單位,代理2007年度本公司及子公司生產所需的原材料、設備及設備配件進口業(yè)務,代理費為代理貨款金額的1%。2007年度,本公司累計委托銅峰集團公司進出口分公司代理進口粒子12454.88噸,涉及代理貨款金額15041.67
萬元,累計支付進口粒子代理費152.13萬元;委托銅峰集團進出口分公司代理進口部分設備配件,涉及代理貨款金額57.47萬元,累計支付進口設備配件代理費0.66萬元。
2007年度,本公司的子公司—安徽銅愛電子材料有限公司委托銅峰集團公司進出口分公司代理進口母料36噸,涉及代理貨款金額59.96萬元,累計支付進口粒子代理費7.20萬元;委托代理進口BOPET項目用關鍵設備,
涉及代理設備款7831.08萬元,尚未結算支付代理費。
2007年度,本公司的子公司—安徽銅峰盛達化學有限公司委托銅峰集團進出口分公司代理進口6-PPD橡膠防老化劑項目用關鍵設備,
涉及代理設備款218.84萬元,尚未結算支付代理費;委托代理進口部分過濾布、包裝袋,涉及代理貨款金額24.20萬元,尚未結算支付代理費。
2007年度,本公司的子公司—銅陵市峰華電子有限公司委托銅峰集團進出口分公司代理進口SMD項目用關鍵設備和材料,
涉及代理設備金額956.79萬元,共支付代理費9.39萬元;代理進口SMD基座583.04萬元,共支付代理費2.88萬元。
7.4.2 關聯(lián)債權債務往來
□適用 √不適用
7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況
□適用 √不適用
截止2007年末,上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案
□適用 √不適用
7.5 委托理財情況
□適用 √不適用
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項
√適用 □不適用
股改承諾及履行情況:
安徽銅峰電子集團有限公司持有本公司108,791,280股有限售條件流通股,占本公司總股本的27.20%。安徽銅峰電子集團有限公司在股改時承諾如下:①持有銅峰電子的非流通股股份自獲得上市流通權之日起,在12個月內不上市交易或轉讓;②在前項承諾期期滿后,持有銅峰電子的股份在24個月內不通過上海證券交易所掛牌交易出售;③在前項承諾期滿后的12個月內,只有當任一連續(xù)5個交易日(全天停牌的,該日不計入連續(xù)5個交易日)銅峰電子股票二級市場收盤價格不低于4.80元時,方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的股份(當公司因利潤分配或資本公積轉增股本等導致股份或股東權益發(fā)生變化時,對此價格進行相應調整)。④向銅峰電子董事會提出2005年度分配議案并在2005年年度股東大會上投贊成票:按2005年年末股本總額向年度分配方案實施股權登記日登記在冊的股東按每10股派送紅股5股。
安徽銅峰電子集團有限公司履行情況如下:安徽銅峰電子集團有限公司持有的本公司108,791,280股有限售條件股份尚處在禁售期。本公司2005年分配方案為:以公司2005年12月31日的總股本20000萬股為基數,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅),每10股送紅3股,公積金轉增2股。安徽銅峰電子集團有限公司在2005年年度股東大會上對以上利潤分配方案投贊成票,本次利潤分配方案已在2006年6月實施完畢。
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾及履行情況:
2007年6月13日,經國務院國資委國資產權[2007]523號文件批復,同意本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司國有產權變動涉及其所持有的本公司108,791,280股國有股性質變更為非國有股。鐵牛集團有限公司成為安徽銅峰電子集團有限公司控股股東及本公司的實際控制人,以上詳見2007年6月15日《上海證券報》、《證券日報》。
2007年6月15日,鐵牛集團有限公司在《上海證券報》、《證券日報》公告了《詳式權益變動報告書》,其承諾未來十二個月內對本公司的后續(xù)計劃:①在未來12個月內,沒有改變本公司主營業(yè)務的計劃;②在未來12個月內,將遵照本公司《公司章程》的規(guī)定,通過股東大會更換本公司兩至三名董事;對本公司監(jiān)事會,在未來十二個月內將無改選計劃;在未來12個月內,將更換或減少本公司一至兩名高級管理人員;③在未來12個月內,沒有對本公司現(xiàn)有員工聘用計劃作出重大變動的計劃;④將按照法律法規(guī)的要求并結合公司實際情況修改本公司章程。
截止本報告期,鐵牛集團有限公司嚴格遵守相關權益變動報告書中的相關承諾,履行情況如下:①截止本報告期,鐵牛集團有限公司沒有改變本公司主營業(yè)務;②截止本報告期,本公司僅有兩名董事及一名高管人員因工作變動原因申請辭職,本公司監(jiān)事會成員無離任情況;③截止本報告期,本公司現(xiàn)有員工聘用計劃未有重大變動;④截止本報告期,本公司按照法律法規(guī)的要求并結合公司實際情況修改了本公司章程。
其他對公司中小股東所作承諾及履行情況:
2007年,本公司在《關于加強公司治理專項活動的整改報告》中曾承諾,計劃至2008年上半年,本公司將成立進出口公司,以切實解決公司原材料及設備、配件的進口問題。
2008年4月8日,經本公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過,本公司擬以自有資金出資設立全資子公司-----銅峰進出口有限公司(暫定名),該公司注冊資本為1000萬元。目前,該公司正在申辦。
7.6.2
公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明
□適用 √不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1 證券投資情況
□適用 √不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權情況
√適用 □不適用
所持對象名稱
初始投資金額
占該公司股權比例
期末賬面值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
徽商銀行股份有限公司
10,000,000.00
10,000,000.00
長期股權投資
10,000,000.00
10,000,000.00
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□適用 √不適用
§8 監(jiān)事會報告
監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯(lián)交易不存在問題。
§9 財務報告
9.1 審計意見
□未經審計 √審計
√標準無保留意見 □非標意見
審計意見全文
中國注冊會計師:黃靜臣
2008年4月27日
9.2 財務報表
合并資產負債表
2007年12月31日
編制單位: 安徽銅峰電子股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣
流動資產:
102,867,044.36
102,908,377.20
結算備付金
交易性金融資產
139,885,274.33
103,900,721.77
146,258,395.84
109,786,669.18
41,199,578.25
39,303,052.93
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
14,737,880.46
7,613,596.14
買入返售金融資產
185,090,784.44
191,389,147.10
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
630,038,957.68
554,901,564.32
非流動資產:
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
36,901,815.65
10,000,000.00
投資性房地產
881,262,996.41
705,432,745.07
13,850,541.42
145,541,140.70
固定資產清理
生產性生物資產
63,154,834.17
56,009,039.85
長期待攤費用
8,938,631.64
遞延所得稅資產
12,952,881.37
9,485,009.01
其他非流動資產
非流動資產合計
1,008,123,069.02
935,406,566.27
1,638,162,026.70
1,490,308,130.59
流動負債:
323,000,000.00
248,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
交易性金融負債
121,000,000.00
74,000,000.00
101,020,066.50
77,554,347.56
30,461,957.21
5,822,204.57
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬
6,124,604.58
8,283,844.32
9,009,224.04
5,721,492.29
787,859.99
430,149.75
472,000.00
472,000.00
其他應付款
36,602,778.20
22,308,505.44
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
67,000,000.00
15,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計
695,478,490.52
457,592,543.93
非流動負債:
118,000,000.00
165,130,000.00
長期應付款
2,000,000.00
2,000,000.00
專項應付款
1,919,069.50
遞延所得稅負債
其他非流動負債
4,943,196.32
非流動負債合計
124,943,196.32
169,049,069.50
820,421,686.84
626,641,613.43
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)
400,000,000.00
400,000,000.00
271,279,312.63
277,229,872.63
減:庫存股
65,770,591.33
65,770,591.33
一般風險準備
未分配利潤
24,369,505.16
63,907,836.42
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
761,419,409.12
806,908,300.38
少數股東權益
56,320,930.74
56,758,216.78
所有者權益合計
817,740,339.86
863,666,517.16
負債和所有者權益總計
1,638,162,026.70
1,490,308,130.59
公司法定代表人: 應建仁 主管會計工作負責人:方大明
會計機構負責人:蔣金偉
母公司資產負債表
2007年12月31日
編制單位: 安徽銅峰電子股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣
流動資產:
67,991,238.63
66,098,416.93
交易性金融資產
96,897,326.70
98,843,081.57
157,577,179.00
115,630,937.96
23,307,306.68
18,044,344.68
其他應收款
42,154,113.94
15,755,204.03
83,064,789.01
104,809,788.74
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
470,991,953.96
419,181,773.91
非流動資產:
可供出售金融資
以上信息僅供參考
